一、艺术品拍卖行业综述

艺术品拍卖是指将艺术品通过公开竞价的形式，转让给最高应价者的买卖方式。艺术品拍卖形式包括通过大型拍卖公司进行交易、专场艺术品拍卖以及网络艺术品拍卖三种。

艺术品拍卖形式

资料来源：华经产业研究院整理

二、艺术品行业产业链

艺术品行业产业链主要由艺术家、画廊和艺术品经纪人、拍卖公司和收藏者构成。艺术家作为艺术品产业链的上游生产者，在特定时期创作出独一无二的艺术作品提供给市场。画廊和艺术经纪人作为艺术品一级市场的主要参与者，为藏家或艺术家搜寻符合条件的交易对象，同时也可签约培养艺术家，筛选、包装，推广合格的艺术品进入市场流通。而拍卖公司作为二级市场的重要平台，从事中介服务，从艺术家和收藏家的手中收购精品，满足广大藏家的收藏和再投资需要。

艺术品行业产业链

资料来源：公开资料整理

三、全球艺术品拍卖行业现状

2020年在新冠疫情影响下，全球艺术品市场规模下降至503亿美元，同比下滑21.9%。在2021年持续的不确定性下，市场表现出了巨大的韧性，复苏受到强劲增长的推动，特别是在拍卖领域，2021年全球艺术品市场规模回升至651亿美元，同比上升29.42%。

2011-2021年全球艺术品市场规模及增速

资料来源：瑞银，华经产业研究院整理

随着国民经济的不断增长和人们投资意识的提高，艺术品也越来越多的被当做一种商品来交易，成为一种投资的工具，艺术品具有越来越明显的金融化趋势。2011年以来，全球艺术品拍卖市场成交额呈现出波动增长态势，2020年在新冠疫情大环境下，全球艺术品拍卖市场成交额下降至105.7亿美元，为近年最低值，2021年市场强势复苏，成交额达到168亿美元，同比增长58.94%。

2011-2021年全球艺术品拍卖市场成交额及增速

资料来源：瑞银，华经产业研究院整理

艺术品拍卖行业是集艺术品鉴定、评估、拍卖、展示、诚信等服务于一体的总称。分国家来看，2021年，美国继续保持全球最大艺术品市场的地位，占市场总成交额的43%；中国位列第二，占比20%；英国排在第三位，占比17%。

2021年全球艺术品成交市场分布

资料来源：瑞银，华经产业研究院整理

按创作时期来分，目前全球艺术品成交主要集中在现代艺术、战后艺术和当代艺术，2021年的成交额占比分别为38%、23%、20%，十九世纪艺术和古典艺术相对占比较小，分别为10%、9%。

2021年按创作时期划分的全球成交额分布

资料来源：雅昌艺术市场监测中心（AMMA），华经产业研究院整理

四、中国艺术品拍卖行业现状

现如今,纯艺术除指绘画、雕塑、版画等传统造型艺术形式,也包含了摄影、观念艺术等新型艺术形式。2020年我国纯艺术拍卖总成交额仅41.6亿美元，2021年达到59亿美元，同比增长41.83%。

2018-2021年中国纯艺术拍卖总成交额及增速

资料来源：AMMA，Artprice，华经产业研究院整理

书画艺术品作为我国历史文化的传统艺术品，在拍卖品类方面，我国书画艺术品占据最大的市场份额，2021年占艺术品总成交额比重的46.3%。

2021年中国艺术品拍卖品类占比情况

资料来源：公开资料整理

过去两年，中国艺术市场的强劲表现给人留下了深刻印象，作为主力板块的“现当代艺术”也是一路高歌，吸引了大量藏家的涌入。在历时半年的中国2022春季拍卖中，“现当代艺术”板块依然表现出了特有的韧性，2022年春拍季上拍总数为1878件，总成交额约52.2亿元，香港拍场仍占主导地位。

2020-2022年现当代艺术总成交趋势图

资料来源：雅昌艺术网，华经产业研究院

从现当代艺术家作品的总成交额来看，2022年春拍，赵无极以3.57亿元的成交额位列第一，毕加索紧随其后，成交额为3.17亿元，奈良美智排名第三，成交额为2.56亿元。

2022年春拍现当代艺术家总成交额TOP10

资料来源：雅昌艺术网，华经产业研究院

根据商务部和中拍行数据显示，2019年我国文物艺术品的拍卖成交额为222亿元，2020年受到疫情影响下滑至52亿元，2021年1-8月，中国文物艺术品市场拍卖成交额为49亿元。

2018-2021年8月中国文物艺术品市场拍卖成交额

资料来源：商务部，中国拍卖行业协会，华经产业研究院整理

二十世纪艺术前辈们在异常艰苦的学习环境下创造了足以令人仰视的艺术成就，作品深具东方美学特色及历史价值，也在艺术市场大放异彩。赵无极、朱德群、吴冠中、常玉等第一梯队艺术家作品主要市场仍在香港。据统计，2021年香港艺术品拍卖总成交额为17亿美元，总成交数量为0.7万件，成交记录为0.42亿美元。

2021年香港艺术品拍卖市场情况

资料来源：AMMA，Artprice，华经产业研究院整理

五、艺术品拍卖行业竞争格局

2021年，全球艺术品成交额TOP5拍卖行中，苏富比和佳士得以44亿美元和40亿美元的成交额位列第一和第二，排名第三和第四位的保利拍卖和中国嘉德均为中国拍卖行，成交额分别为8.24亿美元、6.78亿美元，分别占比5%、4%。

2021年全球主要拍卖行拍卖成交额及占比情况

资料来源：公开资料整理

资料来源：商务部，中国拍卖行业协会，华经产业研究院整理

六、艺术品拍卖行业发展建议

随着经济的发展和时代的进步，艺术离我们的生活越来越近，艺术品收藏的形式也越来越多样化。而艺术品拍卖会作为艺术品二级市场，是大众收藏和购买艺术品的一条重要渠道。随着一些企业名人和娱乐明星纷纷走入艺术品拍卖会，再加上媒体和网络的不断渲染，艺术品拍卖会越来越火爆。事实上，艺术品拍卖市场表面上一片繁荣，背后却是困境重重，难题不断。一些拍卖公司为了生存下去，各种违规操作的现象频频发生。

1、相关法律规范的制定和执行

众所周知，国际上艺术品拍卖公司的两大领军者苏富比和佳士得，成立至今，已有将近三百年的历史，而国内的艺术品拍卖公司最早成立于20世纪90年代，只有约30年的历史。由此看来，国内的艺术品拍卖市场有待于改进和优化。从国家对《拍卖法》《中华人民共和国文物保护法》等相关法律规范的修订，到2016年文化部制定发布的《艺术品经营管理办法》，都说明政府有意在加强对艺术品经营活动的管理，规范艺术品市场，保障艺术家群体、艺术品经营者和艺术品收藏者等多方的合法权益。我们有理由相信，随着相关法律法规的制定和执行，国内的艺术品拍卖市场一定会逐步走向规范、走向繁荣。

2、相关鉴定体系的建立和完善

经营管理虽在规范，但是艺术品拍卖市场中拍品真伪问题仍然是一大难题，要想方设法去伪存真，完善艺术品鉴定体系是非常有必要的。虽然国家已经成立了一些相关的鉴定机构，但是一些机构的相关程序烦琐复杂，而民间的艺术品鉴定机构五花八门，良莠不齐。针对这些问题，相关部门应当合理简化鉴定程序，加大执法力度，规范治理民间艺术品鉴定机构。

针对艺术品鉴定，国内知名的企业雅昌文化集团建立并推出了雅昌艺术品鉴证备案服务，联合全国知名艺术家，对其作品原作进行鉴定，并运用科技手段对艺术品进行检测备案，为每一件艺术品创建“身份证明”。艺术品鉴证备案服务，可以为国内部分艺术品的鉴定和管理提供一定的帮助，为国内艺术品市场的健康有序发展提供一定的保障。